Notre méthodologie en conseil financier
Une équipe expérimentée, à l’écoute de vos besoins, pour des recommandations adaptées à chaque situation.
ans d’expérience
experts dédiés
clients accompagnés
Notre équipe de consultants
Des profils variés pour une vision globale et pertinente
Notre équipe rassemble des spécialistes aux compétences complémentaires. Chacun apporte une expertise, un regard neuf et une grande attention à l’écoute des besoins de nos clients.
Nous croyons que la diversité des expériences, alliée à une formation continue, garantit la qualité de nos recommandations.
Julien Moreau
Consultant senior
Spécialiste de la planification financière, Julien accompagne ses clients avec rigueur et écoute.
Julien possède plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement de profils variés, avec une approche humaine et analytique.
“« La clé d’un conseil réussi : comprendre chaque besoin. »”
150 clients accompagnés
Formations internes
Membre de l’ANACOFI
Claire Dubois
Consultante principale
Claire intervient sur les problématiques complexes et veille à la cohérence des solutions proposées.
Forte d’une expérience multisectorielle, Claire est reconnue pour sa capacité à vulgariser et structurer l’information.
“« La transparence est essentielle dans notre métier. »”
Projets inter-entreprises
Conférences sectorielles
Marc Girard
Conseiller expert
Marc apporte son expérience sur les aspects réglementaires et la gestion des risques.
Avec plus de 20 ans d’expertise, Marc accompagne la veille réglementaire et la conformité des solutions.
“« Anticiper, c’est protéger vos intérêts. »”
Veille réglementaire
Votre conseiller reste votre interlocuteur privilégié.
Notre démarche structurée
Des étapes claires pour un accompagnement personnalisé et transparent à chaque phase.
Entretien initial et écoute
Nous réalisons un premier échange pour comprendre vos attentes, vos contraintes et vos objectifs. Cette étape est essentielle pour établir une relation de confiance et cerner votre situation.
Durant cet entretien, nous recueillons vos besoins et répondons à vos questions.
Analyse approfondie
Notre équipe procède à une étude détaillée de votre situation, identifiant les enjeux et les axes d’optimisation possibles. Chaque analyse est individualisée et respecte vos priorités.
Nous examinons ensemble les informations clés avant de formuler des recommandations.
Restitution et recommandations
Nous présentons nos conclusions lors d’un échange dédié, en détaillant les recommandations et leurs implications. Vous gardez la liberté de décision à chaque étape.
Les solutions proposées sont expliquées en toute transparence.
Notre approche comparée au marché
Comprendre les différences pour faire un choix éclairé
Notre accompagnement se distingue par la transparence, la personnalisation et l’écoute, à la différence des solutions standardisées souvent rencontrées sur le marché.
Notre approche
Conseil personnalisé, écoute et confidentialité prioritaires
Personnalisation
Chaque recommandation est adaptée à la situation du client
Transparence
Communication claire sur l’ensemble du processus
Confidentialité
Protection renforcée des données et échanges sécurisés
Suivi humain
Un conseiller dédié accompagne chaque client
Mise à jour réglementaire
Veille continue sur les évolutions du secteur
Solution classique
Accompagnement standardisé, moins d’échanges personnalisés
Personnalisation
Chaque recommandation est adaptée à la situation du client
Transparence
Communication claire sur l’ensemble du processus
Confidentialité
Protection renforcée des données et échanges sécurisés
Suivi humain
Un conseiller dédié accompagne chaque client
Mise à jour réglementaire
Veille continue sur les évolutions du secteur